Hanwha Creará un Nuevo Líder en Energía Solar Gracias a la Fusión entre Hanwha SolarOne y Q CELLS
  • - Se crea el mayor fabricante mundial de células solares
  • - Se alcanza una escala global para impulsar la competitividad y la expansión en lugares clave
  • - Se destraban las sinergias en beneficios y costos gracias a la combinación de negocios complementarios


[Shangai, China, y Thalheim, Alemania, 08 de diciembre de 2014] Hanwha SolarOne Co., Ltd. (“SolarOne”) (NASDAQ: HSOL), Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. (“HSH”) y Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.
(“Q CELLS”) anunciaron el día de la fecha que se alcanzó un acuerdo final de compra de acciones para crear un nuevo líder mundial en energía solar. Las actividades combinadas creará el mayor fabricante de células solares con una capacidad de 3,28 gigavatios, además de tener una mayor presencia internacional que incluye los mayores mercados solares y de más rápido crecimiento del mundo. De conformidad con los términos del acuerdo, SolarOne comprará el 100% del capital accionario emitido por Q CELLS a su único accionista, HSH, en una transacción por la totalidad de las acciones con un valor comercial implícito de la empresa combinada de aproximadamente $2.000 millones, basándose en el precio de cierre de las acciones en depósito estadounidense de SolarOne (cada una de las cuales representa cinco acciones ordinarias de SolarOne), tal como cotizan en NASDAQ el 5 de diciembre de 2014 (el último día bursátil antes de este anuncio). Esta transacción fue aprobada por las juntas directivas de ambas empresas y se espera que quede cerrada durante el primer trimestre de 2015, sujeta a las aprobaciones de los accionistas y de los organismos de control.

El Sr. Seong Woo Nam, director general de SolarOne, declaró: “La combinación de SolarOne y de Q CELLS crea un formidable líder global que está bien posicionado para conseguir un crecimiento a largo plazo.
Q CELLS aporta tecnología líder en la industria e IyD que puede utilizarse para apoyar toda la cartera combinada de productos, además de una gran capacidad corriente abajo en desarrollo, EPC y financiación de proyectos. Al mismo tiempo, planeamos apoyar la económica base de fabricación de módulos de SolarOne con el conocimiento altamente eficiente y totalmente automatizado, líder en la industria, de Q CELLS para mejorar la competitividad de costos combinada de la empresa. Nuestra escala y alcance global combinado mejorado fortalecerá nuestra posición estratégica y financiera y deberá permitirnos a acelerar el crecimiento en los mercados solares más importantes y aumentar el valor para los contratistas”.

El Sr. Charles Kim, director general de Q CELLS, declaró: “El compromiso de Q CELLS con la calidad, tecnología e innovación nos ha permitido transformarnos en una de las empresas solares más respetadas, con productos de renombre mundial y gran conocimiento corriente abajo. La fusión con SolarOne crea una plataforma verdaderamente global que nos permitirá lograr una mayor economía a escala y facilitará la expansión hacia importantes mercados solares, incluyendo China. Conjuntamente con SolarOne, esperamos ofrecer superiores soluciones de energía solar a nuestros clientes y hacer avanzar nuestra posición de liderazgo global”.

SolarOne es actualmente el mayor fabricante de placas, células y módulos solares, con operaciones y fabricación concentradas en China, y que cuenta con más de 7.500 empleados en China, Alemania y los EE.UU. La empresa cuenta con una capacidad de producción de células y módulos de 1,75 y 2,07 gigavatios, respectivamente, y sirve a clientes en Japón, China, los EE.UU., Corea, Canadá, el Reino Unido, Sudáfrica y Alemania.

Adquirida por el Grupo Hanwha en 2012, Q CELLS es el mayor proveedor de productos para soluciones fotovoltaicas de Europa (según las entregas globales anuales en 2014 hasta la fecha), y cuenta con casi 1.800 empleados en Alemania y Malasia. La marca Q CELLS es ampliamente reconocida en la industria por sus células y módulos solares de alta calidad, soluciones de sistemas y plantas generadoras completas, con una capacidad de fabricación de células y módulos de 1,53 gigavatios y 130 megavatios, respectivamente. Q CELLS sirve a clientes a través de su red internacional de ventas, la que incluye Alemania, Malasia, Japón, los EE.UU., Corea, Francia, Chile y Australia. Q CELLS generó aproximadamente $416,1 millones en ganancias según información financiera IFRS no auditada durante los seis meses que finalizaron el 30 de junio de 2014.

Beneficios Estratégicos de la Combinación

- Presencia Optimizada de Fabricación Global: La empresa combinada tendrá una presencia de fabricación diversificada estratégicamente que le brindará ventajas competitivas importantes. Q CELLS cuenta con una premiada tecnología y fabricación alemana con una fábrica altamente eficiente y totalmente automatizada en Malasia que no está sujeta a las políticas antidumping de los EE.UU. y de la Unión Europea. SolarOne cuenta con una importante plataforma de fabricación en China, a la vez que se construye una nueva fábrica en Corea, cuya finalización está programada para 2015. Se espera que esta amplia capacidad de fabricación brinde una mayor flexibilidad y resistencia a la cadena de fabricación, permitiendo que la empresa combinada pueda reducir costos, mejorar la eficiencia en la cadena de fabricación y quedar bien posicionada para navegar a través de barreras comerciales.

- Posicionamiento Complementario en el Mercado: La empresa combinada contará con puestos más fuertes en los principales mercado de la energía solar en los EE.UU., China, Japón y Europa, además de la oportunidad de fortalecer aún más su cuota de mercado y de ingresar a nuevos mercados gracias a la plataforma integrada de ventas y marketing.

- Expansión Corriente Abajo: La empresa combinada se ampliará inicialmente corriente abajo, apoyándose en la capacidad inicial global de 2,17 gigavatios (incluyendo la capacidad de 1,12 gigavatios correspondiente a empresas afiliadas a Hanwha), cuyo 30% se encuentra en su última etapa, y a los más de 700 megavatios de experiencia combinada en instalaciones de Q CELLS desde 2007.

- Avanzada Tecnología e IyD: La empresa combinada planea apoyarse en la avanzada tecnología y en los procesos de IyD de Q CELLS para mejorar el rendimiento y fiabilidad de los productos, reducir los costos del sistema e impulsar una mejor recuperación de la inversión general para los clientes.

- Potencial de la Sinergia en Beneficios, CAPEX / Financiación y Costos: Se espera que la combinación genere importantes sinergias en los costos de la cadena de aprovisionamiento y en las operaciones corporativas, al igual que un aumento en la eficiencia de los gastos de capital y un mejor acceso a los mercados globales de capital, todo ello gracias a la mejor estructura en el capital. Se espera que la expansión de las actividades corriente abajo y en los puestos en el mercado complementario aumenten la sinergia de los beneficios con el correr del tiempo.

Basándose en información financiera no auditada de SolarOne y de Q CELLS correspondiente a los seis meses que finalizaron el 30 de junio de 2014 (y luego de ajustar aproximadamente $49 millones en transacciones entre las empresas), los beneficios totales de las dos empresas alcanzaron aproximadamente $733 millones. Se brindará más información financiera sobre las empresas combinadas a través de una circular para accionistas, la que SolarOne espera terminar y enviar a sus accionistas antes de finales de diciembre de 2014, información que también le será entregada para análisis y archivo a la Comisión del Mercado de Valores de los EE.UU.

El Sr. Seong Woo Nam, de SolarOne, se encargará de los negocios combinados como presidente y director general, DK Kim será el director comercial, Jinseog Choi será el director de tecnología, y Jay Seo será el director financiero. Las oficinas centrales de la empresa combinada se ubicarán en Seúl, Corea, y su central de tecnología e innovación se ubicará en Thalheim, Alemania.

La Junta Directiva de SolarOne, actuando según la recomendación unánime del comité especial (el “Comité Especial”) conformado por su junta de directores, aprueba el acuerdo de compra de acciones para la transacción y resuelve recomendarles a los accionistas de SolarOne votar por la aprobación de la transacción. El Comité Especial, compuesto únicamente por directores independientes de SolarOne que no están asociados con Q CELLS, Hanwha Solar Holdings Co., Ltd. (“HSH”), Hanwha Chemical Corporation ni con ninguno de los miembros directores de SolarOne, negociaron el acuerdo de compra con la asistencia de sus asesores financieros y legales.

De acuerdo con los términos de la transacción, SolarOne emitirá aproximadamente 3.700 millones de acciones ordinarias de SolarOne (equivalentes a aproximadamente 740,2 millones de acciones en depósito estadounidense) para HSH a cambio de la transferencia del 100% del capital accionario emitido de Q CELLS por parte de HSH a SolarOne. Las nuevas acciones a ser emitidas por SolarOne para HSH en la transacción representan aproximadamente 8,09 acciones recién emitidas por cada acción suscripta actualmente de SolarOne en base totalmente diluida. En caso de su consumación, la transacción ocasionará el aumento de la propiedad de HSH sobre SolarOne desde aproximadamente el 45,7% hasta aproximadamente el 94%, en consideración de la transacción de la propiedad total de Q CELLS perteneciente a HSH a SolarOne. Basándose en el precio de cierre de las acciones de SolarOne al 5 de diciembre de 2014, el valor bursátil total de Q CELLS es de aproximadamente $1.200 millones.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de SolarOne, además de las correspondientes aprobaciones reglamentarias y de otras condiciones habituales de cierre.

Credit Suisse actúa como asesor financiero y Debevoise & Plimpton actúa como asesor legal de SolarOne. Citigroup actúa como asesor financiero de Q CELLS y Paul Hastings actúa como asesor legal de Q CELLS y de HSH. Houlihan Lokey actúa como asesor financiero y O’Melveny & Myers LLP actúa como asesor legal del Comité Especial de SolarOne.

Para más información:

Para Inversores
Paul Combs
VP de Relaciones con Inversores, SolarOne
Tel: + 86 21 3852-1533 / + 86 138-1612-2768
Email: paul.combs@hanwha-solarone.com

Para los Medios
Chad Tendler
Edelman
Tel: +1 212 704-4498 / +1 917 868-6899
Email: chad.tendler@edelman.com

Webcast con Comentarios de la Gerencia

Conjuntamente con este comunicado de prensa, todos los inversores tendrán acceso a los comentarios adicionales de la gerencia sobre la transacción y sobre sus beneficios llamando desde las 07:00 EST. Se puede acceder a los comentarios pregrabados y a la información relacionada del webcast visitando el área de información para inversores en el sitio en Internet de la empresa: http://investors.hanwha-solarone.com. Desde los EE.UU. también se puede llamar al 1 (855) 452 5696 y solicitar el audio de la conferencia por medio de la ID 42738354. Desde el exterior, se puede acceder a las consideraciones pregrabadas de la gerencia llamando al +61 2 8199 0299 y solicitar el audio de la conferencia por medio de la ID 42738354.

Hanwha SolarOne

Hanwha SolarOne Co., Ltd. (NASDAQ: HSOL) es el mayor fabricante de células solares del mundo y uno de los mayores fabricantes de módulos fotovoltaicos del mundo, ofreciendo módulos PV económicos y de alta calidad. Es una de las empresas emblemáticas de Hanwha Group y una de las mayores empresas comerciales de Corea del Sur. Hanwha SolarOne abastece los mercados de servicios públicos, comerciales, gubernamentales y residenciales a través de una creciente red de distribuidores externos, fabricantes OEM e integradores de sistemas. La compañía mantiene una fuerte presencia en todo el mundo, con una red global de empresas que se ubican en Europa, América del Norte, Asia, América del Sur, África y Oriente Medio. Como empresa responsable comprometida con la sostenibilidad, Hanwha SolarOne es miembro activo del programa Ciclo de recuperación y reciclaje de PV. El 8 de diciembre de 2014, la Empresa anunció la adquisición de Hanwha Q CELLS en una transacción por la totalidad de las acciones, operación que espera completar durante el primer trimestre de 2015 (ver la declaración completa en los archivos de la SEC).

Para más información, visite: investors.hanwha-solarone.com

Hanwha Q CELLS

En febrero de 2015, Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (HQCL) emergió como nuevo líder internacional en energía solar, a partir de la combinación de dos de los fabricantes más reconocidos del mundo en el sector fotovoltaico, Hanwha SolarOne y Hanwha Q CELLS. Esta empresa combinada cotiza en el índice NASDAQ bajo el símbolo comercial de HQCL. Sus oficinas principales están ubicadas en Seúl, Corea del Sur, (Sede Ejecutiva Internacional) y en Thalheim, Alemania (Oficina Central de Tecnología e Innovación). Por medio de sus sucursales, cuenta con el fabricante de células solares más grande del mundo, así como con uno de los fabricantes de módulos fotovoltaicos más importantes. Gracias a su diverso trazado internacional, que incluye instalaciones de sus sucursales en China, Malasia y Corea del Sur,
Hanwha Q CELLS se encuentra en una posición única para abordar con flexibilidad todos los mercados globales, incluidos aquellos de tarifas elevadas, como Estados Unidos y la Unión Europea. Basándose en la innovación, la calidad y la tecnología de sus instalaciones, que llevan la respetada marca “Diseñado en Alemania”, Hanwha Q CELLS ofrece un amplio espectro de aplicaciones, soluciones y productos fotovoltaicos, desde módulos, kits y sistemas, hasta plantas de energía solar a gran escala. A través de su creciente red de negocios internacionales, que abarca Europa, América del Norte, Asia, América del Sur, África y Oriente Medio, la compañía proporciona unos excelentes servicios y colabora a largo plazo con sus clientes en mercados públicos, comerciales, gubernamentales y residenciales. Hanwha Q CELLS es una compañía emblemática de Hanwha Group, firma que aparece en la lista FORTUNE Global 500 y una de las Diez Mejores empresas comerciales de Corea del Sur.

Para más información, visite: www.hanwha-qcells.com

Hanwha Group

Hanwha Group, fundada en 1952, es una de las Diez Mejores Empresas de Corea y una de las empresas del grupo “FORTUNE Global 500”. Cuenta con 56 filiales locales y 226 redes globales en tres grandes sectores: fabricación y construcción, finanzas y ocio y servicios. Con un historial de más de 60 años de liderazgo industrial, las empresas de fabricación y construcción de Hanwha abarcan una amplia gama de campos, desde química básica y materiales avanzados hasta el desarrollo inmobiliario y soluciones integrales de energía solar. La red financiera incluye actividades bancarias, de seguros, manejo de activos y valores, integrando el segundo grupo financiero no bancario de mayor tamaño en Corea del Sur.
En el sector turístico y de servicios ofrece un estilo de vida premium en sus comercios minoristas y complejos de vacaciones.

Para más información, visite: www.hanwha.com

Información Adicional sobre la Transacción

Los beneficios totales de SolarOne y de Q CELLS correspondientes al período de seis meses que culminó el 30 de junio de 2014 establecido anteriormente no constituye una información financiera pro forma, ni tampoco indica necesariamente que represente los resultados que se podrían haber alcanzado en caso que la transacción se hubiese consumado el 1 de enero de 2014, ni la que se podría alcanzar en el futuro.

En relación con la transacción descrita en este anuncio (la “Transacción”), SolarOne presentará ante la Comisión del Mercado de Valores de los EE.UU. (la “SEC”) un informe en el Formulario 6-K sobre la Transacción, el que incluirá como anexo el presente acuerdo de compra de acciones fechado el 8 de diciembre de 2014 entre SolarOne, Q CELLS y HSH, y un nuevo acuerdo de accionistas, fechado el 8 de diciembre de 2014, entre SolarOne y HSH, el que luego de la consumación de la Transacción, reemplazará y anulará el Acuerdo de Accionistas fechado el 16 de septiembre de 2010, por y entre SolarOne y HSH, incluyendo su Enmienda Nº 1 fechada el 12 de noviembre 2013. Se urge a todos los interesados en recibir detalles sobre dicha Transacción que revisen esos documentos, disponibles a través del sitio en Internet de la SEC (http://www.sec.gov).

En relación con la Transacción, SolarOne preparará y enviará por correo una circular para accionistas a todos sus accionistas, la que será presentada o enviada a la SEC. SE URGE A LOS INVERSORES Y A LOS INTERESADOS A LEER CUIDADOS Y COMPLETAMENTE LA CIRCULAR PARA ACCIONISTAS Y TODO OTRO MATERIAL PRESENTADO O ENVIADO A LA SEC A MEDIDA QUE ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE PUEDEN CONTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN Y TEMAS RELACIONADOS. Inversores y accionistas pueden obtener una copia gratuita de la circular para accionistas y demás documentos que SolarOne prepara y envía a sus accionistas a través del sitio en Internet de SolarOne: www.hanwha-solarone.com. Además, estos documentos se pueden obtener de manera gratuita solicitándoselos a Relaciones con Inversores de SolarOne en el contacto indicado a continuación.

Este anuncio no representa una solicitud de poderes de voto, una oferta de compra ni una solicitud de ofertas para comprar valores.

Declaración de Safe-Harbor

Este comunicado de prensa incluye proyecciones. Estas declaraciones constituyen “proyecciones” según el significado que les asigna el Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, incluyendo sus enmiendas, y aquellas del Artículo 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, incluyendo sus enmiendas, y tal como se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los EE.UU. de 1995.Las proyecciones involucran riesgos e incertidumbres inherentes, a la vez que los resultados pueden diferir en gran medida que aquellas previsiones sobre futuros eventos y otros cambios en el clima comercial y en las condiciones del mercado. Hanwha SolarOne rechaza cualquier obligación relacionada con la actualización o corrección de cualquier proyección.

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